На границе Донгю и Монийской равнины, Ло Йи, которая часто стоит на вершине горы одна, наблюдая за потоком звёзд, глядит в сторону Донгю, где находится её родной город. Она ожидает смены звёзд и появление человека, которого ждала всё это время.

В далекую эпоху борьбы, война между светом и тьмой распространилась по всем землям рассвета — это привело к бедствиям и бессмысленному уничтожению жизни и имущества людей, тогда многие могущественные расы сильно пострадали. Это сильно опечалило Бога Драконов, который защищал мир, поэтому он со своим другом, Чёрным Драконом, решил переселить множество новых и старых рас, которые не хотели участвовать в войне.

В это опасное и сложное время невежественные люди стали главными героями — они разделились на две секты, следуя разным идеям. Прибыв в Донгю, они действовали независимое и вызывающе. Те, кто защищал идею Бога Драконов о мире и стабильности, стали его учениками и сосредоточились на улучшение своей внутренней силы. В то время как те, кто гнался за силой и поддерживал идею применения силы для решения проблем, стали бойцами Чёрного Дракона.

Под защитой Чёрного Дракона бойцы обрели абсолютную силу, о которой мечтали. Чтобы помочь Черному Дракону стать правителем Донгю, они разработали тайные планы по захвату контроля над городом и силой свергли порядок, установленный Богом драконов.

Последующие годы противостояние между Чёрным Драконом и Богом Драконов становилось всё более яростным, между бойцами и учениками продолжались конфликты. Чтобы остановить грядущую войну, Богу драконов пришлось силой подавить Чёрного Дракона. Он взял Чешую и запечатал её в Запретной Зоне Духа Драконов.

Бойцов, зависимых от Чёрного Дракона, изгнали из Донгю — они стали бездомными в Земля