Тысячи лет назад Очарованный Лес в Земле Рассвета был заселен Лунными Эльфами. Над поверхностью красоты и магии была скрыта большая опасность. Странные черные тени появились возле леса, которых Лунные эльфы позвали домой, и с каждым их присутствием численность Лунных Эльфов стала уменьшаться. 

Демоны Крови — это раса, которая истощает жизненную силу других, чтобы поддерживать свои собственные тела в порядке, а миролюбивые Лунные Эльфы стали их любимой добычей. Эстес, Король Лунных Эльфов, сражался против Демонов Крови, чтобы защитить свой народ. Но после того, как Алиса, Королева Демонов Крови, завоевала Орков, ее демоническое влияние еще больше продвинулось в Зачарованный Лес. Она надеялась захватить силу Лунных Эльфов и Эстеса для себя, так же как и с орками. Ее сильные амбиции вели ее к Лунному Озеру снова и снова. Но каждый раз она была бита грозной волей короля Эстеса. Не желая уходить в отставку, Алиса решила устроить другое нападение на Лунных Эльфов. Ближе к концу битвы король Эстес собрал всю свою мощь и нанес тяжелый удар по Алисе, сильно ранив Королеву Демонов Крови. Несмотря на то, что битва закончилась, тяжело раненый Король Лунных Эльфов впал в вечный сон в глубине Зачарованного Леса. 

Сегодня, появление Сумеречной Сферы погрузило Земли Рассвета в хаос еще больше. В разломах бездны глубоко внутри земли, Владыка Бездны жаждет большего количества последователей, что должны поверить в него. Его темная тень тихо распространилась по горам Юга, и Алиса нашла силу в том, чтобы поклясться в этой силе. Хотя она не полностью восстановила свою прежнюю силу, завоевание доверия Владыки Бездны возродили ее былые амбиции. Чтобы быстрее восстановить свои силы, она продолжает истощать жизненную силу всех существ, которых она встречает, и наивные новорожденные Лунные Эльфы все еще остаются ее любимой едой. Достигнув временного удовлетворения, Алиса обратила свой взор на большую добычу: героев из Альт-Мира. Будьте осторожны.